前秦方面，消滅了北方最大的競爭對手前燕，苻堅又攻伐東晉，淝水大敗，北中國狼煙四起，從前的部族蜂擁叛亂，大家打得不亦樂乎。慕容垂乘苻堅敗兵之際收復了前燕的失地，自己稱帝，恢復了燕朝（史稱後燕）。慕容垂立國後，先拿自己的親戚開刀，滅掉同是慕容氏的西燕。西燕國主慕榮永在都城被圍即將之際，一面向晉朝求援，一面向當時還是後燕附庸國的北魏乞求救助。拓跋珪也知道之齒亡唇寒的道理，猶豫之下還是派兵去救援西燕。北魏軍隊走到秀容，慕容永的西燕已經滅亡。

早些時候，拓跋珪為了巴結慕容垂，曾派弟弟拓跋觚向後燕進貢，慕容氏的年青後生們知道北魏多良馬，就扣下拓跋觚當人質。拓跋珪做事也很剛狠，堅決不向燕國獻馬，兩國的關係也就陷入斷絕的地步。

既然撕破臉皮，一不做好不休，拓跋珪不時派兵襲擾燕國邊境，侵逼那些降附後燕的部落。這些事情攢在一處，最後氣得老英雄慕容垂派太子慕容寶、遼西王慕容農、趙王慕容麟率八萬精兵自五原大率伐魏。此時的後燕連戰連勝，銳氣無比，且人強馬壯，鎧堅矛利，拓跋珪初聞燕軍伐魏也嚇得不輕。

幸運的是，燕軍統領、太子慕容寶是個完完全全的繡花枕頭。此人“少而輕果，無志操，喜人佞已”，他的繼母段氏就曾對慕容垂講過：“慕容寶資質雖雍容華貴，但柔而無斷，太平時期能為仁明之主，亂世戰時可不是濟世救國的雄才。如要託之以國家大業，他不一定能承負得起啊 。而且，趙王慕容麟奸詐任性，總有看不起太子的意思，恐怕以後要弄出事端。”（可憐段後一派忠言，慕容寶登基後馬上派慕容麟逼迫這位母后自殺。段氏臨死怒罵：“你們兄弟連母后都逼死，怎能保國家。我不是惜死，只是想我們燕國臨滅亡也不久啊 。”）

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