慕容寶一路敗將下來，中間子侄兄弟相互攻殺，這位燕朝皇帝四處流浪，惶惶如喪家之犬， 398年，他被自己的舅舅蘭汗誘殺於龍城。至此，後燕在北中國已不是北魏的對手。不久，它又分裂為遼東的北燕和山東的南燕兩個小國，慕容氏至此一蹶不振。

399年，魏軍又大破高車三十多部落，俘獲七萬軍人，得馬匹十多萬，牛羊一百四十多萬。魏國的衛王拓跋儀統三萬多騎橫行沙漠千餘里，又破高車逃迸七個部落，俘二萬多人，五萬多匹馬，牛羊二十多萬。在以後的8、9年中，北魏四處興兵，征伐不已，成為北方強國。

道武帝晚年的暴虐

道武帝拓跋珪晚年，常服食一種叫“寒食散”的補藥，其中礦物質的提成物對人體很有害，使得這位不到四十歲的皇帝屢屢病發，或數日不食，或數夜不睡，精神憂悶不安，有時，他整晚整晚自言自語，好象對身旁別人看不見的鬼物說話。

白天上朝時，他又喜怒無常，追思朝臣舊惡前怨，大加殺害。見到大臣臉色有異，或呼吸不調，或言辭失措，就大叫而起，親自毆打擊死在大殿之上，屍體都一字排開擺放於天安殿前。

這一來，朝野人情騷動，各懷憂懼。

拓跋珪年青時，在賀蘭部見到自己母親賀太后的妹妹很漂亮，就對母親說明心意，要娶小姨為妻（拓跋珪部起自沙漠，禮儀人倫不同於漢族）。當時賀蘭太后堅決答應：“不行！我這個妹妹太過於漂亮了，必有不善不吉的兆頭。而且她已經嫁人了，不能奪搶別人的妻子。”拓跋珪秘密派人殺掉賀蘭氏的丈夫，納之為妃，生下清河王拓跋紹。

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