宋代，龜茲回鶻是高昌回鶻的一部分，所以當地人也自稱西州回鶻，稱其地為西州龜茲。龜茲回鶻常單獨向宋朝和遼朝進貢。從天聖（1023—1031）年間起，至景祐四年（1037）為止，龜茲向宋進貢五次。最後一次，宋朝回賜佛經一藏（經典的總稱）。後來在宋熙寧四年（1071年）、1072年、紹聖三年（1096年），也先後遣使入貢於宋。

金天會八年（1130年），契丹皇室耶律大石在西征途中，曾得到高昌回鶻王畢勒哥的大力幫助。

金天會十年（1132年），耶律大石建立西遼王朝後，將高昌王國收為附庸。西遼派少監駐在高昌監督國政，徵收貢賦。以後，高昌回鶻處於半獨立狀態。其君主的稱號以“亦都護”一名見於史籍。西遼末年，高昌回鶻的疆域大致為“統別失八里（今新疆吉木薩爾縣北破城子）之地，北至阿術河（今新疆北部阿察果勒河），南接酒泉（今甘肅省酒泉市），東至兀敦甲石哈（今新疆哈密市東烏納格什湖），西臨西蕃（指入天山南路之地）”。

（四）、喀喇汗王朝

喀喇汗王朝是我國古代最西邊的一個地方割據政權。極盛時期，據有東起庫車，東南起羅布泊，西至鹹海、花剌子模，南臨阿姆河，北至巴爾喀什湖、七河流域的廣大區域，版圖囊括今天的烏茲別克、吉爾吉斯斯坦、塔吉克、哈薩克南部以及我國新疆中西部。大體為“唐朝的安西和北庭兩都護府所轄的大部地區。”朝貢宋朝。

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