南涼：禿髮鮮卑是拓跋鮮卑的一支，與北魏同源。394年，禿髮烏孤自稱大將軍、大單于、西平王，史稱南涼。次年改稱武威王，399年遷都於樂都（今青海海東）。399年，烏孤死，弟禿髮利鹿孤繼立，徙都西平（今青海西寧），401年改稱河西王。402年，利鹿孤死，弟禿髮傉檀繼位，改稱涼王，又遷回樂都。404年因後秦強盛，傉檀向姚興稱臣。姚興滅後涼,因涼州（治姑臧，今甘肅武威）不便控制，乃署傉檀為涼州刺史，入鎮姑臧。408年,傉檀與姚興決裂，複稱涼王。從此為與鄰國爭奪河西走廊領導權而連年征戰。先是夏出兵侵犯南涼北邊，殺掠人畜,傉檀追擊敗歸，南涼受到致命打擊。後傉檀率五萬騎兵攻打北涼，又大敗而歸，只得放棄姑臧，於410年遷還樂都。414年，傉檀降於西秦，南涼亡。

吐谷渾：吐谷渾部是四世紀初在首領吐谷渾的率領下，西遷到甘肅、青海一帶，與慕容鮮卑同源。後來，吐谷渾的孫子葉延為首領時，模仿漢族，以父王字為姓氏，取國號吐谷渾，標誌吐谷渾政權的建立。由於吐谷渾控地比較貧窮，基本上處在受強鄰欺凌的境地。南北朝時，吐谷渾先後臣屬劉宋、南齊、北魏等。431年，吐谷渾滅胡夏。這樣被夏國所滅的西秦和夏國的領土、財物以及大量人口都歸屬吐谷渾統治之下。其疆域包括青海東部、隴南地區東部、武威地區東部、敦煌和安西一帶，吐谷渾民族政權進入了黃金時代。唐朝建立後，同吐谷渾保持密切的關係。到了7世紀50年代，吐谷渾被吐蕃吞併。

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