明軍先鋒胡桂芳率三千兵力正向播州身處馳進，隨即便被何廷玉所率苗兵重重包圍。何廷玉為速戰速決而不驚擾後續明軍前進，故在沿途設伏擊點兩處，先放胡桂芳安然透過第一伏擊處，卻在第二處施行伏擊，以便明軍後隊趕來增援。

胡桂芳部中伏，苗兵弓弩連射毒箭，四面水洩不通，胡桂芳急令突圍，但明軍四散突圍十次均被擊退。由此明軍士氣崩潰，戰意大衰，四散奔逃，倉皇無措，胡桂芳本人也因中了毒箭很快身亡。

隨行土司連忙請降，但何廷玉置之不理。他急欲趕往另一設伏處等待後隊明軍，因此不許受降，嚴令格殺勿論，也算是同室操戈了。

宣撫使單宜率隊正在跟進，遙聽胡桂芳部似有喊殺之聲，便令所部加緊前進，查探敵情以便救援。不料在途徑山坳時，周圍突然伏兵大起，投射無數火箭火把，緊接著又有人推落明軍所用的火藥桶約五十箱之多，引燃了暗藏多處的浸油草料。於是火勢大起，前後去路皆被大火封住。

單宜身陷絕境，六神無主，三千明軍哀嚎不斷。何廷玉大笑道：“這陳良治軍無方，數千兵力輕敵冒進，毫無防備暫且不說，一經受挫便心生退意，遭受圍攻便喪失意志，如此怎能不敗。”話音一落，何廷玉便下令以弓箭射擊，儘速全部誅殺，以便集結全軍直取陳良。

此時副總兵陳良見前方突現火勢，濃煙沖天，心知不妙，急令左右兩翼收縮兵力與中軍會合。他此時倒還沒蠢到無可救藥，沒有添油式地向前打算援救，而是按兵不動，下令就地佈陣，列隊迎敵。

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