公孫氏壟斷遼東，已經祖孫三代了。他們名義上依附曹魏，小心翼翼地保全著地盤。當莫護跋抵達遼西塞外之時，遼東那旮旯的霸主是公孫淵。

公孫淵為人如何？老狼的評價只有四個字：反覆無常。

公孫淵自認為外交高手，能把吳魏兩國玩弄於股掌之間。這是考核能力的一道試題。手段玩得好，那叫縱橫捭闔、左右逢源；玩得不好，那叫出爾反爾、首鼠兩端。

顯然公孫淵沒有玩好，他向兩個帝國輪流投靠、叛變、再投靠、再叛變。這讓孫權火冒三丈，也把魏明帝氣得要死。

公元237年，公孫淵不玩了。他乾脆設定文武百官，自稱燕王----獨立了。公孫淵給邊塞附近的鮮卑人封官許願，希望他們大力騷擾魏國的邊境。公孫淵的想法很天真，可鮮卑人不傻。沒事招惹魏國幹嘛？軻比能剛死，那就是活生生的例子啊。

鮮卑人不願當槍使，這個抉擇是明智的。第二年，魏帝國四萬大軍殺到遼東，主帥乃司馬懿----他剛剛在五丈原累死了諸葛亮。

公元238年的仲夏，慕容部的莫護跋絞盡腦汁。他面臨著四個選擇，每一個都有可能改變自己及部族的命運：

第一，接納司馬懿的徵召，跟隨魏軍攻打公孫淵；第二，領受公孫淵的鮮卑單于封號，斷司馬懿的後路；第三，隔岸觀火，等雙方分出勝負再介入遼東戰局----不過此舉將失去勝利者的信任，搞不好還會引火上身；第四，我是鮮卑，關我屁事。

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