公元1120年，北宋宣和二年，由於朝廷橫徵暴斂，貪官當道，導致民不聊生，浙西摩尼教教主方臘在浙江清溪縣起兵造反，短短几個月時間，便攻破了北宋兩浙路的首府杭州，震動了北宋朝野。

然而在北宋朝廷的鎮壓下這次起義很快便以失敗而告終，教主方臘被擒，押送至開封后就地處決，不過摩尼教的信徒並沒有就此消亡，他們離開了北宋的疆土，來到西域的崑崙山中隱藏了起來，為了掩人耳目改摩尼教為明教。

此時距離方臘被殺已經過去了九十四個年頭，明教在崑崙山的光明頂上休養生息，逐漸恢復了元氣，北宋已經滅亡，南宋國力孱弱，通緝他們的政令早已失效，明教開始把觸角探出崑崙山，準備進行新一輪的擴張。

這就是宗教存在的意義，和全真教一樣，一個不傳播的宗教完全沒有存在的必要。

三年前，瘋大師來到中原訪友，在長江邊上看到江心中漂著的一抹紅色，就隨手摺了一根樹枝踏入江水之中救下了跌落江中的小女孩，那個被救的小女孩便是曲靈風的女兒曲非煙。

瘋大師救醒了小女孩，然而小女孩除了知道自己住在那裡，爹爹被一個叫完顏的小王爺給殺了之外，其他的所知有限。

完顏是金國的皇姓，那殺害小女孩爹爹的應該是一位金國的王爺，可金國的王爺即便沒有一百，也有好幾十，真的很難一一查詢，老和尚帶著曲非煙回到了牛家村，看到的是一片斷壁殘垣，小酒館已經被憤怒的黃藥師給毀掉了。

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