朱元璋推翻元朝，驅元蒙於大漠，但元蒙仍擁有相當強大的軍事力量，始終是朱元璋的心腹之患。雖然元蒙的部落多達幾十個，但最主要的部落有三個：一、韃靼部落，其首領是元順帝的後嗣，退到塞外後，去掉元朝國號，改稱韃靼部。二、瓦刺部落，其部落首領為元順帝舊臣的後裔，居住在韃靼西邊。三、匈奴部落。這些部落有時相互殘殺，有時相互聯合，侵犯明朝。除此以外，還有一部分地方也相繼失去朝廷控制，加入各部落混戰，這就是兀良哈三衛。兀良哈三衛本是明朝的地名，地點在自遼瀋至宣府一帶。朱元璋統一全國時，將所有歸順他的元朝舊人安置在這一帶居住，封為朵顏衛、秦寧衛和福餘衛，統稱為兀良哈三衛。沒想到這些元朝舊人受到元蒙一些人的鼓盅，很快就反叛了明朝。朱元璋曾幾次征伐，損傷慘重，耗資甚巨。因深感平定北元不易，便改變策略，以防禦為主，在長城以北置大寧衛、開平衛、東勝衛，以阻蒙古南下。成祖繼位後，曾五次御駕親征，亦未摧毀其遊牧經濟基礎和軍事力量，最後不得不採取懷柔政策，封韃靼部落首領為寧王，瓦刺部落首領為順寧王，不但不要他們交稅納貢，還按照朝廷的編制發放他們主要官員的俸薪，企圖從根本上改善蒙漢關係，達到雙方相安無事的目的。

正統元年，瓦刺部太師脫歡征服了韃靼部落，繼而又擊敗了兀哈良三衛，其他小則數千人，大則數萬人的部落紛紛歸順，統稱為蒙古。其控制的地域東及朝鮮，西抵中亞細亞，北連西伯利亞，南接長城。東西橫亙數千裡，聲勢浩大。正統四年，脫歡死，他的兒子也先繼任太師，自稱淮王，其兇殘剽悍的個性遠勝其父。正統十四年（1449）六月，也先挾持已成傀儡的脫脫不花可汗分兵四路大舉侵犯明朝：第一路由脫脫不花可汗率韃靼部二十萬兵卒侵犯遼東、大寧兩大邊關重鎮；第二路由知院伯顏攻打宣府，進而威逼居庸關；第三路由兀哈良十萬兵馬組成，侵犯雁門關、寧武；第四路由也先親自率領三十萬瓦刺兵侵犯明朝北方重鎮大同。四路人馬七十萬，號稱百萬，氣勢洶洶。英宗皇帝朱祁鎮聞報，率五十萬大軍御駕親征，在居庸關以北一個叫土木的地方與也先決戰，全軍覆滅，英宗被俘，史稱 “土木之變”。

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