天正十年十月十七，羽柴秀吉為信長舉行完隆重的葬禮，立刻於第二日給織田信孝的老臣齋藤利堯和岡本良勝二人送去書函，表明了態度。

是月八日，信孝曾給秀吉下過書，想調和秀吉和勝家之間的關係。故，表面上，這是一封給信孝的回函，內容卻明示出秀吉對信孝和勝家的牴觸。

這是一封長函，共有二十五條，前七條是對勝家表示不滿，剩下的十八條則是對討伐中國地區的自己的溢美之辭，以及關於給右府大人舉辦喪事的解釋。大意便是，本來想與信孝和信雄商量，卻沒有得到迴音，而勝家也不主動出面操辦，他是不得已而為之，全是為了報答信長的恩寵，毫無私心雜念。若無右府大人的賞識，就沒有今日的秀吉……

這封書函當然被立刻通報給了勝家。勝家也早已明白和秀吉一戰在所難免，果斷地採取了應對措施。他一邊緊鑼密鼓地和信孝、一益聯絡，對堀秀政、丹羽長秀等人也不停地進行遊說，一邊不斷地對毛利輝元、吉川元春示好，甚至和遠在奧州的伊達政宗都保持著聯絡。

當然，這一切都在秀吉的預料之中。他也在一刻不停地忙著備戰。十七日結束信長葬禮的同時，他的戰備也已徹底完成，才有恃無恐地給勝家寫了措辭強硬的書信。

二十一日，秀吉給大本營諸將下了備戰令；對於畿內的高山右遠、中川清秀、筒井順慶、三好康長等人，則分別向他們索取了人質；池田父子就不用說了，甚至和近江的丹羽長秀都約好了，讓他絕對服從命令；對於長谷川秀一、山崎片家、池田孫二郎、山岡景隆等人，則知會他們要堅守城池。

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