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長州藩透過中國領事的居中調停，他們成功派出代表跟幕府開始談判。

但談判很不順利，幕府現在形勢佔優，他們很想將戰爭進行下去，藉助中國的力量，徹底消滅這些割據了多年的強藩勢力。

幕府不但在領地問題上寸步不讓，別說長州藩提出的，丹波、攝津等國了，他們連長州藩佔有目前的十四國都不同意，只同意長州藩退回長門、周防兩國，保持原本的勢力，也不同意廢除參覲交代制度。

見到這種情況，反倒讓西南強藩團結了起來，他們團結，不是想為長州藩爭取利益，他們是為了自保，如果長州藩退回了長門、周防，他們吞下的那些領地也得吐出來，而且還要擔心幕府秋後算賬。所以他們在結束參覲交代，得到直接覲見天皇權力的態度上，跟長州藩是一致的。

長州藩人才濟濟，外交人才也不缺，他們連橫合縱，很快就跟趁火打劫的東北強藩達成了共同行動的盟約，東北強藩也派人來談判，並且提出了一致的要求，結束參覲交代，大名可以自行覲見天皇。

幕府的壓力頓時大了起來，而且中國領事不是一味支援他們，中國領事希望幕府能接受對方一些條件，然後讓日本恢復和平。並且表示，雖然中國議會同意出兵十萬，但十萬軍隊能否解決幕府的困境，並不能保證。一旦十萬中國軍隊都無法阻擋強藩聯軍的話，中國不可能提供新的支援。長州藩在壓力之下，將自己的直屬軍隊已經擴大到了十萬人，薩摩、熊本等西南強藩開始踴躍出兵，強藩聯軍的規模不斷擴大，已經高達十五萬人。東北強藩也開始直接出兵，在跟幕府接壤地區威懾，東北強藩人力缺乏，但兵員素質更好，他們的兵力也高達五萬人，強藩的軍隊總數高達二十萬。幕府兵力雖多，可大多數不堪使用，如果不能進行徹底的改革，能戰的就只有中國的十萬援軍。

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