慕容恪是文武才略均為當時超一流水準的人物，一生用兵未嘗敗績。慕容暐少不更事，慕容恪以太宰、錄尚書職位主持軍國政務，真正起到了國家棟梁、中流砥柱的作用。這個人很謙虛，手握大權又不專斷，和同為三公的太傅慕容評、太師慕輿根儘量協調關係、穩定時局，真是鮮卑慕容的小周公。

當時前燕面臨的外部形勢是比較複雜的，遠在西涼的前涼王國和塞外的蠻族雖然構不成威脅，但是苻堅、王猛君臣領導的前秦政權蒸蒸日上，東晉也處於短期的強盛中。中原局勢三國分立，前秦擁有河山險固、士民剽悍樸實的關隴地區；東晉更是利用冉閔之變搶佔規復了河南、山東南部不少地盤，還擁有秦嶺淮河以南完整的南部中國，朝中也有桓溫這樣很出色的人才；都是危險而強勁的對手。更讓慕容恪憂慮的是中原人數眾多的漢族，人心難以把握：有懷戀傾向晉室的、也有仰慕政治清明的前秦的，更多的則是想當小軍閥割據一方或者騎牆觀望。鮮卑上層也因為皇帝年少、國無長君而難免野心家們浮想聯翩。

果然沒多久，功臣宿將慕輿根就挑唆慕容恪與小皇帝的關係，慕容垂主張殺了慕輿根，賢明的慕容恪認為憂患之際不能禍起蕭牆。慕輿根不知進退，策劃謀害慕容恪與慕容評好藉機篡權，才被慕容家族撲滅。漢族割據勢力呂護勾結東晉、想偷襲前燕首都，也被慕容恪敉平，大度的慕容皇室依然善待和重用呂護，呂護感恩後來戰死在沙場。

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