我有時對待客戶過於順從，有時無意中就忽略了客戶真正需要的保障。以後，我必須注意要堅持自己正確的建議，這也是一種“專業”，是對客戶負責。

日期：2006-12-15 0:54:26

就在下午，我接到一位客戶的電話，昨天我給她送了兒童教育金計劃，今天又因她要求，傳真了她們夫妻兩人的還本醫療計劃。她來電話是詢問我能否為其父母二老購買壽險。我告訴她，既然她的父母都有社保，增添一些純消費型的意外醫療保險比較合適。因為，五六十歲的年紀年繳保費和總保費都比較高。老年人血壓、血脂、血糖的指標一般會偏高，從而造成加費（即利益不變，增加每年的保費）。而且通常那樣的年齡購買壽險，較容易產生總繳保費高於領取到的金額（我們叫作保費“倒掛”）。老年人身體機能相對較差，反應也慢了，意外的情況發生比率增高。例如，骨質疏鬆後較易摔跤或碰撞導致骨折。所以，保費相對低廉的意外險可以滿足這樣的保障。

就在今天下午，我又給在外地的客戶通知了當月20日會停賣的重大疾病還本壽險的訊息。我不能決定客戶的選擇，但我應該讓客戶瞭解這樣的訊息。有客戶聽後，不是很感興趣，也有客戶不希望錯過這樣的機會，必竟今後不再推出還本型的重大疾病產品了。

我給一位新區公司的任職人事工作的客戶發了講座方面的傳真。

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