再往南，是成“川”字形並立的三個巨型大州。西邊的是益州，從北到南囊括現在的陝南漢中、四川、重慶、雲南、貴州等地；中間的是荊州，從北到南包括現在的河南南部的南陽以及、湖北、湖南等地；東邊的是揚州，從北到南包括安徽、江蘇的南部，以及長江以南的江西、江蘇、浙江、福建等地。這三個州囊括了中國整個淮河和長江流域，最小的也都有現在兩三個省那麼大。但那時中國南方農業發展落後，人口稀少，因此設州不密。這個其實跟現在一樣，GDP和人口上不去，一個縣成不了縣級市，一個地區也成不了地級市。

再往北，是四個州。最西面的是以長安為中心的雍州，中間的是以首都為中心的司州（司隸）和大致以現在河南為主體的豫州，再往東是以現在江蘇為主體的徐州。

再往北，也是四個州。西面的是以現在山西為主體的幷州；中間摞著倆州，上面的是以現在河北為主體的冀州，下面是以現在河北、山東和河南三省交界地帶為主體的兗州；東面是以現在山東為主體的青州。

漢末14州，由於各自的特點在三國時代扮演了不同的角色，塑造了三國大勢。

涼州，由於長期對羌作戰，養育了董卓那樣能征慣戰的軍官。由於離中原較遠，久失禮儀，因此董卓既有野心，卻無忠心，只做了搗亂的料。董卓及餘部為禍初平、興平6、7年，終滅。這裡只是前仆後繼提供了一系列叛亂分子，卻無所成就。餘脈分屬魏（如龐德）、蜀（如馬超）。

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