求他帶領他們進入魔多；梅里和皮聘被強獸人綁架，但他們幸運的逃了出來並遇到了樹人；阿拉貢、萊戈拉斯和金霹與復活後的白袍巫師甘道夫會和，四人進入洛汗王國，並與洛汗人一起，遭遇了薩魯曼的陰謀。

三支小分隊在各自的旅程上奮鬥，各有各的磨難和奇遇，他們沒有相遇，但彼此命運息息相關，共同推動著劇情的發展，除了這三條主線劇情外，還有一些零碎的支線。

主線加支線，不僅故事劇情非常飽滿充實，電影還不停的透過各種故事細節，營造著大戰來臨前的緊張氣氛，所以雖然為了一場大戰鋪墊了一百多分鐘，但並不讓人感覺枯燥無聊，電影院裡也沒有幾個觀眾昏昏欲睡，反而越看到後面越是精神振奮。

電影進行到過半的時候，洛汗王國頻頻遭到強獸人攻擊，國王希優頓帶領子民退守聖盔谷，但掉下懸崖又奇蹟生還的阿拉貢，還是帶來了薩魯曼試圖用強獸人大軍征服洛汗的訊息。

這個訊息令所有人都感到絕望，哪怕是一向樂觀的萊戈拉斯。

國王希優頓看起來自信滿滿，但他的獨白顯示出他心中有著最悲觀的情緒。

希優頓堅信自己是孤軍奮戰，沒有人會來幫助洛汗，精靈、矮人、剛鐸人都不會。

聖盔谷內，婦女孩子躲進了山洞裡，老弱病殘爭相拿起刀劍。

洛汗王國發動了一切可以發動的力量，要用三百兵力抵擋一萬強獸人大軍。

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