相傳靈州城建於北宋時期，最早乃是西北軍防要塞。後來努爾哈赤的鐵蹄衝入中原，靈州城的北防作用也就沒有了。因為靈州城距離西北大漠較近，東臨近內蒙，所以也成了西北絲綢之路的一箇中轉點。幾個民族的客商要販貨至中原必須經過靈州，所以，大元朝時期的靈州城搖身一變，變成了大西北的州城。靈州城最繁榮的時期，絕不亞於洛陽城，城中的居民已經達到了上百萬人。

靈州城的吳家乃是從北宋時期士紳鉅富，吳家到了元朝時曾有一子，名叫吳森。這吳森長相出奇，據傳，吳森出生下來嘴角就生有若干跟長鬚，嘴呈三瓣，降生後非但不哭，反而口中發出喵喵之音。吳父老來得子，儘管對這孩子的身份有些懷疑，但還是對他疼愛有加。

吳森八歲之前並無什麼怪異之舉，最多隻是晝伏夜出，行動敏捷善於爬樹而已。不知原委的下人們只把他看做是頑皮而已。

可隨著吳森年齡逐漸長大，他的一些舉動就更加怪異了，竟四肢前端生出了鋒利的爪甲。每到晚上，吳府中常能聽到刺啦刺啦的刺耳撓牆聲，那聲音極其駭人。

他的指甲長的很快，吳父怕別人瞧不起兒子，所以時常為他剪指甲，可剪去指甲不足三日後，那鋒利的爪甲就又長了出來，那可不就活生生一隻大貓嗎？

好在這吳森有吳家的血脈，他生性善良，街坊四鄰都十分喜歡他，誰家有什麼需要幫忙的，吳森都是責無旁貸。一點公子爺的架子都沒有。

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