在英國退出歐洲匯率體系後，量子基金的管理層們就敏銳地察覺到要在英國債券市場上下重倉，因為他們意識到英國從此不需要維持那麼高的利率。之所以沒有將重倉押在債券期貨上，那是因為英國國債期貨市場只有十年期國債這麼一個品種，根本沒有那麼大的盤子。因此債券本身就是最好的選擇，自然，這些面額動輒在十萬英鎊的債券買賣自然需要相應的資金，槓桿方面比期貨低上很多。

英國的債券期貨市場遠沒有美國方面的發達，要知道在cme，不止是美國的長短期國債，就連外國債券也有期貨市場，這是由於美國金融市場異常發達所決定的。

“我需要一個完整的研究報告，請各位儘快做出來，下一次會議我們再討論。”德魯肯米勒想了想，就定了下來，“根據你們的報告，我會相應地削減看空日元的頭寸，好騰挪出資金來進行其他方面的投資。”

這一次會議就這麼結束了，不得不說對沖基金的速度很快，在連續三個日夜的加班後，兩份不同市場的研究報告連同操作策略就放到了德魯肯米勒的桌前。在和索羅斯進行了充分的溝通後，德魯肯米勒同意了這兩份投資報告，同時將他在日元方面的頭寸削減到了80億美元，然後將資金撥到另外兩個市場上。

不要以為從250億美元削減到80億美元很多，就以10倍的槓桿來計算，這些錢也不過是17億美元，和量子基金目前高達上百億的管理資金規模來說也只佔了不到兩成，也正是有了這兩個投向不同市場的舉動，使得量子基金在94年沒有遭受鉅額虧損。

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