由於力量懸殊，後勤跟不上，楊完者統領的苗軍孤軍深入，臨近的張士誠和達識帖睦邇卻按兵不動，他們兩個心懷鬼胎，想借朱元璋之手除掉楊完者。楊完者被明軍李文忠、鄧愈、胡大海等部擊敗，喪失將士數萬，損失慘重。楊完者的失利，讓張士誠和達識帖睦邇暗自高興，接連好幾天都睡不著覺。

一計不成，再生一計。至正十八年（1358），達識帖睦邇下令楊完者出兵攻打浙東地區，張士誠則攻打淮南。楊完者不知道是圈套，毅然派部將楊通泰、楊通智、李才富、肖玉率主力分兵四路開赴浙東，自己只留了一萬人馬坐鎮杭州。祝玉明總覺得有點不對勁，勸楊完者隨大軍出征，楊完者過於相信達識帖睦邇，拒絕了祝玉明的建議。

張士誠並沒有走遠，佯裝率兵10萬與朱元璋作戰，卻在杭州城外十里的地方駐紮下來，城內的達識帖睦邇和張士誠狼狽為奸，而這一切楊完者渾然不知。

張士誠部將史文炳確認苗軍大部隊離開了杭州，迅速組織兵力攻擊杭州城。叛軍氣勢洶洶攻城，苗軍奮起反擊，紛紛朝城下發射弩弓和火炮，拋擲石塊，叛軍傷亡慘重，張士誠打了一天一夜，都沒有攻破杭州城。

楊完者飛鴿傳書，令大部隊儘快回援剿滅張士誠，突然記起來達識帖睦邇曾經和自己有過節，立即派兵監視他。哪裡還有達識帖睦邇的蹤影，祝玉明心裡甚為著急，想進行地毯式的搜查，可兵力不足，只好作罷。

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