東路軍攻蔚山(實際是島山)，中路軍攻梁山，西路軍和水軍共同進攻東萊。

東路軍由麻貴指揮，共計約39500人(明軍34000人，朝軍5514人)，於九月二十一誓師，二十二日進擊至島山城。但由於加藤清正、小早川秀秋兩部兵力充足卻堅守不出，加之城防已被修繕，故明軍依然未能快速取得有效進展。

不過，由於在朝日軍於十月十五收到了回國的命令，故加藤清正在又堅守了近一個月之後，終於找到明軍稍稍後撤修整的機會，在夜間悄悄撤出蔚山，退向釜山。

不過這一次，加藤清正卻不知道明軍有甲斐姬的提醒，這次修整的明軍沒有全撤，偵察力度更是拉滿。

因此，他和小早川秀秋一撤出倭城便被發現，結果在撤回途中被麻貴痛擊，尤其是李如梅部發揮了騎兵方面的極不對稱優勢，打得加藤清正和小早川秀秋損失慘重。戰後統計，日本兩軍合計損失九千七百餘人，差點上萬。

進攻東萊的明、朝聯軍共約四萬，由明軍將領董一元率領，其中還有努爾哈赤所領的女真聯軍。

東萊位於日軍防線中的釜山和梁山中間，如過此地率先陷落，則北邊梁山的小西行長所部將被明軍分割包圍。而如此重要的一個據點，僅僅只有島津義弘和島津忠恆所率領的島津軍7000人——其中真正的島津軍還只有3000，剩下4000是豐臣秀吉派給他的。

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