淝水戰前，鮮卑人乞伏國仁不願領命遠赴淮南。國仁逃回乞伏部，按兵不動觀察時局變化。現今苻堅身滅、呂光佔了涼州，乞伏國仁遂在勇士堡（今蘭州市榆中縣）自稱大都督、大將軍、大單于，又建立了一個名叫秦的政權。為了區分，乞伏氏的秦國稱作西秦。

西秦以東就是隴上三州。毛興統領河州、楊璧負責南秦州、王統掌管秦州。毛興乃鎮軍將軍毛盛的族人，楊璧出身仇池，王統擔任過益州刺史。隴上也不平靜。毛興和王統貌合神離，相互攻訐。二人勾心鬥角，如何援救長安？

隴上再往東則是雍州了。雍州被羌人和鮮卑瓜分了。後秦王姚萇坐擁北地、新平、安定三郡，西燕皇帝慕容衝佔據京兆、扶風、馮翊三輔。一山不容二虎，兩家勢如水火。

原本，姚萇的兒子姚嵩在西燕軍中做人質。姚嵩敏銳地發覺了局勢變化，瞅準機會逃回了後秦。慕容衝以此為藉口興兵討伐姚萇，期盼囊括雍州。

公元385年十月，西燕尚書令、車騎大將軍高蓋率眾五萬攻打新平。鮮卑人呼嘯而來，圖謀一舉消滅後秦。可對手姚萇老奸巨猾，西燕軍在新平城南中了埋伏。兵敗如山倒，高蓋被徹底打懵了。他索性帶著殘部投降後秦，被封為散騎常侍。混戰中，高蓋的乾兒子楊定趁機逃奔隴右。其後，楊定復興了仇池國（今隴南市西和縣）。

新平慘敗後，慕容衝收縮防務。西燕軍修繕城垣，專注鞏固長安。平心而論，慕容泓、慕容衝在氐秦腹地起兵確實不易。關中百姓不共戴天，各族勢力虎視鷹瞵。這樣的環境，兄弟倆還屢勝中央軍並攻佔了秦都長安-他們的征途比慕容垂艱難多了。

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