嫡長子慕容皝堪當大任，負責部族內的一切軍政事務。作為指定的接班人，慕容皝需要用軍功維護世子之位。

公元322年年初，慕容氏跟拓跋部發生了一次小摩擦。再次對陣還是不分勝負，雙方各自退兵。慕容皝遂改變目標，準備向段部報復圍城之仇。

頭年段忽跋鄰過世，段末杯自立為單于和遼西公。他積極配合石勒剿滅幽冀的擁晉勢力，對平州的慕容部並無過多的防範。原因很簡單，兩家有著密切的姻親關係。譬如，慕容皝的母親是段末杯的姑母，慕容皝則是段末杯的表弟兼堂妹夫。

臘月，慕容皝閃擊段部。攻其不備，慕容鐵騎一鼓作氣打進了令支城。領兵在外的段末杯慌忙跟堂妹夫講和，允諾恢復兩家的盟約。慕容皝見好就收，劫掠一千多家百姓及大量的戰利品返回了棘城。

這一年，慕容皝新納了妃子高氏。高氏將生養慕容皝的第四個兒子。

在漢化初期，慕容氏仍舊跟胡人結親為主。所以關於高氏的族裔，有高句麗、鮮卑、匈奴等多種說法。不過，老狼認為以上全非高氏的族源。

高句麗還在跟慕容部敵對，這兩年也沒有交集，二者突然聯姻的可能性不大；多年後，鮮卑高氏由鮮卑樓氏改姓而來，然而此刻並不存在鮮卑高氏；因地域關係，匈奴高不識的後人沒有機會跟慕容皝接觸，故也排除。那麼，高氏可能出身漢族嗎？

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