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經過半年多的艱苦奮戰，八路軍各部都發展迅速，尤其是三個主力師。就拿120師為例，1937年8月25日，中國工農紅軍紅二方面軍、西北紅軍第27軍、第28軍獨立第一、第二師和赤水警衛營以及紅軍總部直屬隊一部改編為國民革命軍第八路軍120師，賀龍任師長、肖克任副師長（政治委員）、周士第任參謀長、關嚮應任政訓處主任、甘泗淇任政訓處副主任。9月3日，賀龍率部由陝西富平縣出發開赴抗日前線，此時120師只有八千二百多人，剩下的約六千多人馬則是由陳伯鈞率領留守陝甘寧邊區，歸八路軍後方留守處編制。

1938年1月，120師對部隊進行整編，重新組編了714團、718團、719團、補充團等，部隊由出師時的八千多人發展到了兩萬九千多人，部隊整整擴大了三倍。全師共裝備有步槍4451支、馬槍559支、駁殼槍652支、手槍102支、自動步槍2支、手提式槍652支、重機槍23挺、輕機槍236挺、花機關槍4挺、迫擊炮15門。同時在120師的支援下，晉西北左雲、右玉、朔縣、大同、平魯等縣建立了大批的抗日政權。

1938年2月中旬，日軍分五路大舉進攻晉西北各縣，包圍傅作義部和八路軍120師，企圖迫使傅作義部和八路軍120師西渡黃河。駐蒙兵團第26師團黑田旅團旅團長黑田重德少將率領大約一萬一千多人分三路進攻晉西北，其次是由109師團參謀長倉茂周藏大佐率領，總兵力約為四千二百多人，分兩路出擊晉西北。

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