和日本華北屯駐軍打了兩仗，學兵師失去了千多英勇忠誠的戰士，失去了一大批來自華北地區準備進入投資任丘的商人。同時，他們也收穫頗多。猶太人的資金和人才是一方面、全國各地的熱血青年是一方面、還有就是來自海外華僑的投資和資助。當然，細細算來，和趙登禹的132師行成盟友關係也算是意外之得。

趙登禹無意擦手任丘和北平之間的事務，他當初之所以要拉學兵師一把完全是出於一箇中國人的良心。不過馮治安和劉汝明卻誤會了他的意思。馮治安不想做漢奸，可是當他一覺醒來，猛然發現自己已經樹立了三個強敵，抵不住劉汝明的勸誡，宋哲元從山東的迴歸也讓他有點擔心軍權旁落，這種情勢下，他決定和趙登禹、張自忠攤牌。

宋哲元回山東說是休養，明眼人都知道他其實是躲麻煩去了。歷史上，他雖然多次休養，也多次任命其他人代替自己行使29軍軍長一職，但29軍自始至終都沒有脫離他的掌握。這一次卻是個例外，等他從山東回來，見到佟麟閣和張維藩兩個29軍老人，看見他們一臉的義憤和無奈，從他們口中才得知，原來曾經雄踞一方的29軍自己現在能夠指揮得動的竟然只剩直屬軍部的警衛營和教導大隊了。

聽佟麟閣細說了38師和學兵師之間的恩怨，得知自己一向看重的馮治安這回竟然和日本人勾結到一起，宋哲元氣急之下，渾身顫抖半天之後重重的嘆了口氣。難怪自己打電話找馮治安，後者副官總是以師座不在推脫呢，感情是這麼回事。

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