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在聖山佩羅瑞之下展開的慘烈搏殺，讓神聖安詳的不死之地，被一重厚厚的陰霾籠罩。終日裡，喊殺聲不斷，於蒼穹之上晝夜迴盪。彼時，中土是一片靜謐，再無任何生命敢於在廣袤的中土大地上回蕩。因為，來自魔君索倫的黑暗陰影，籠罩整個中土。

他比昔日的魔苟斯為惡時，還要令人恐懼！因為無論是昔日的黑暗大敵，墮落的維拉，終其巔峰也未曾讓阿爾達，中土遭受過如斯境地。最多的時候，他為惡的身影，也始終籠罩於早已毀滅的西方之地——貝烈瑞安德。

但是如今，接任魔苟斯權位的索倫，卻辦到了魔苟斯一生也沒有辦到的事蹟。無論是早已毀滅的西方，還是夏爾以東乃至整個迷霧山脈以東的廣袤中土大地，全數在索倫的魔影下瑟瑟發抖。因為他的魔威，再無任何的生命，敢於出沒在中土各處。

自從精靈諸國，人類諸國以及矮人諸國，三族聯軍昔日曾共同應對黑暗魔君，索倫的威脅。曾合兵於一處，對抗索倫。但是，自從被索倫輕而易舉的擊敗後，無論是魔多所在的東方之地，還是迷霧山脈以西的廣袤土地，全數淪陷。

他們在索倫的兵鋒之下，被肆意驅趕，惶惶不可終日，散於中土各處。有些人與三族殘存的軍力與人口匯聚在一起，跟隨三族軍隊不斷後退。直至退至不死之地，阿門洲！也有些人，則是在異形與奧克的追擊獵殺中，流落於中土各個地方。

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