安亞國內還在為第一批派往北地城的人員爭執時，桑葉和丘陵兩國的使團，已經繞過安亞，抵達了北地城。

作為安亞的鄰國和盟友，在對抗魔族的戰爭中，兩國深知唇亡齒寒的道理，所以全力支援著安亞。隨著與魔族的衝突日漸平息，缺少了外部威脅的安亞，開始變得狂妄自大。作為安亞三個鄰國之一的格林，如今已經名存實亡。其對格林王室的處置，也為兩國敲響了警鐘。

戰爭拖累了安亞王國，也造就了他。在戰爭的磨礪下，他的軍隊越發善戰。可是在戰爭期間憑藉盟友的援助，才得以維持的軍隊，現在卻面臨著解散的危機。單憑安亞王國，還無法供給如此規模的軍隊。

隨著吞併格林王國的計劃破滅，可供安亞選擇的物件也只剩他們了。如今桑葉和丘陵兩國已經達成盟約，共同抵禦安亞。

布蘭的出現，讓桑葉和丘陵兩國注意到了這個潛在的盟友。在看夠了安亞人的笑話後，他們也收集到了一些情報。北地人，這個隱藏在大陸東北角的部族，擁有著決定局勢的力量。於是他們分別派出了使團，一起前往北地城。

兩國使團有著明確的目標——與北地達成互助盟約。為此他們進行了大量準備，但算不上充分。外界對北地的瞭解實在是太少，他們的喜好、習慣，全部隱藏在迷霧之中。在對格林的貴族威逼利誘後，才發現格林這個國家對北地也所知甚少。直到他們花費重金，才從學者手中獲得了一些有用的資訊。

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