布蘭抽時間與北地城中的幾個巫師見了一面。僅是大概瞭解一下他們的能力。本想與他們輕鬆的聊聊，但是幾人都非常拘謹，這讓布蘭很快失去了興趣。

皮特，可以變身為螢火蟲。保羅，一個壯漢，可以將面板變得象牛皮一樣。波麗，7、8歲的小姑娘，可以變身為獅子，目前來說只能算是半大的幼崽。

布蘭在波麗身上有些發現。這隻變身後的幼崽，竟然發出喵、喵的叫聲，讓人一時無法確認，這到底算是什麼物種。但是布蘭作為曾經的獅王，卻不會弄錯。

波麗的變身受到某種限制，這個小姑娘無法將自己變身為成年母獅。在布蘭給她講解了獅子的習性，還弄出了一頭成年母獅的雕像，甚至模仿了母獅的咆哮，將小姑娘嚇得雙眼含淚。但是沒什麼效果，看來需要時間。也許是初見陌生人的不安，也許是需要時間理解新的知識，也許是此類變身本就受到年齡的影響。這些猜想，只能等待時間去證實。

對於變身螢火蟲的皮特，布蘭沒有辦法。他對蟲子不瞭解，也給不出什麼建議。也不可能，現在就把自己的關鍵東西教出去。

保羅，騎士團中的一員。布蘭簡單解釋了人體結構，面板組成。至於他能否找到進化的道路，還需要觀察。不過看到他躍躍欲試的樣了，應該是有了些想法。

……

幾人離去後，布蘭看著仍然留在身邊的伊爾，“你也觀察我有一段時間了，有什麼收穫麼？”

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