菲絲麗死了。

喬沃克瘋狂地趕往前線，到了兩個人約會的老地方，看到觸目驚心的戰鬥痕跡。菲絲麗的遺骸被獸人王國的人搶走，只有一條手臂留在原地。

喬沃克撲向那截手臂，珍藏在自己的空間袋中，併產生一個瘋狂的念頭——透過這截手臂復活戀人。

獸人前線因為失去高階法師助陣，被人類聯軍偷襲成功，這場戰爭終於以銀月聯盟慘勝而告終。

冷靜下來的喬沃克恢復了理智，他覺察到了事情的蹊蹺。於是他一步一步地慢慢推理，最後甚至動用催眠、魅惑類魔法，最終查明瞭原因。

原來，菲絲麗最信任的侍女是銀月聯盟潛伏在獸人帝國的間諜，這對戀人的所有信件，都被她看過並記錄主要內容，遞交給銀月聯盟。

那個侍女看到最後那封信的內容，知道事關重大，就把信直接交給最高聯絡人。看到這封信的銀月聯盟官員又驚又怒，最後透過魔法陣聯絡了艾拉斯卓，讓艾拉斯卓用非常高明的方法篡改了那封信，把午夜改在凌晨，時間推後了數個小時。

被篡改的信透過侍女交到菲絲麗手中，她喜憂參半，最終毅然決定為愛拋棄一切，在那天凌晨趕赴約會的老地方。但是，等待菲絲麗的，是人類聯軍的伏兵……

殺妻之仇不共戴天，喬沃克用了十年的時間，利用各種陰謀毒計，把當年參與埋伏菲絲麗的人一一殺死，其中包括銀月城前法師守衛團副團長、前銀裝騎士團長以及一位銀月城軍隊領袖——那位軍隊領袖是艾拉斯卓的兒子。

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