三個月前，察罕帖木兒大發秦、晉諸軍。先出遊騎，南道出汴梁南、北道出汴梁東，水路並下，佔據河南諸地要塞。然後秦兵出函谷關，過虎牢；晉兵出太行，逾黃河，會汴梁城下。劉福通首戰失利，察罕帖木兒奪其外城，其麾下閻思孝、李克彝、虎林赤、關保諸將環城築營，圍而困之。

小明王、劉福通死戰不降，大小戰不下數十，雖然無法突圍，察罕帖木兒卻也不能克城。其間，劉福通數次遣派信使，往通山東、遼陽、江南等地，迫求救援。

然而山東王士誠、田豐，遼陽關鐸，江南朱元璋，因了種種原因，或者是立足未穩、或者是鞭長莫及、中間有太多元軍佔領的城池阻隔、或者是自顧不暇，始終沒有一軍去援。如此直到上個月底，察罕帖木兒諜知汴梁食盡，守無可守，乃激勵諸將，大舉進攻，血戰一日，終於城破。

好在小明王無恙，城破當夜，由劉福通扈衛著，從數百騎，出東門遁走。小明王的皇后嬪妃、及將士妻子數萬，又大小官吏五千，符璽印章寶貨無數，盡落察罕帖木兒之手。被俘虜的官員人等，雖受酷刑，大多不降，或砍頭、或活埋，死亡何止萬千，一時河水為紅。

汴梁失陷，正如當年高郵防守成功，訊息傳出，天下驚動。如果說脫脫百萬大軍圍高郵而無功，掀起了南北義軍造反高潮的話，汴梁的失陷，無可避免地使北方、包括江南的各支義軍都受到了沉重的打擊。

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