在八路軍“集總”的配合下，聯軍林彪指揮一個美械主力旅、四個地方主力團，以及大批游擊隊，在山西以南、黃河以東的萬榮地區，團團圍住了窮追不捨的日軍獨立步兵第八十六大隊（隸屬於日軍第六十九師團下轄的步兵第六十旅團），並且將其成建制地迅速殲滅！在這次戰鬥中，被八路軍一起消滅的，還有兩個偽軍團三千餘人，合計大約四千名日偽軍被打得灰飛煙滅！

戰敗的訊息傳到華北方面軍司令部之後，日軍大為震驚、恐慌，很快就做出了調動第一軍主力，對“流竄”在山西境內的八路軍，進行“不停頓尾隨攻擊”的命令，以“維持地方‘治安’”！

但是，急於復仇的日軍第六十九師團，當天又被八路軍在河律一帶伏擊，第一一八、一一九兩個獨立步兵大隊的一千多精銳“勇士”，硬是沒有逃出來一個！在側翼負責“救援”的偽軍，捱了美軍機群的航彈後，嚇得不敢動彈，在八路軍阻援部隊的攔截下，眼睜睜地看著“皇軍”被殲滅！

在美軍戰機的幫助下，八路軍運用運動戰戰術，在短時間內連續兩次給予日軍沉重打擊，使第六十九師團的實力嚴重受損，並且迫使日軍被迫停止追擊（第六十九師團共有八個大隊，但卻要管轄山西臨汾的廣大地區）、第六十九師團師團長慶三浦忠次郎中將丟官！

這兩次勝利，開始讓偽軍和地方偽政權的態度，發生了巨大的變化。

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