大漢建安八年，轉眼又是四年過去了，可這四年間，中原的局勢又是發生了重大的變化！四年前，幽州突然發生驚變，西秦大將趙雲、魏延突然率領大軍出現在了幽州，在極短的時間內，攻克范陽，一代霸主公孫瓚戰死，曾經關東諸侯中最為強大的北燕竟然就如此消亡。

而就在天下人都以為，率領近六萬北燕大軍的北燕軍師司馬懿會率領大軍北上為公孫瓚報仇，卻沒想到一個更加驚人的訊息傳來：司馬懿竟然帶著六萬北燕大軍轉而投靠到了曹操帳下！曹操也是順勢奪取了冀州，正式取代公孫瓚，成為關東最為強大的諸侯！至於那青州，則是被之前一直被幾方諸侯壓迫的劉備給拿下，劉備也因此得到了喘息的機會，開始慢慢壯大實力。

不過無論是曹操還是劉備，在奪取了新的領地之後，卻並沒有繼續北上的打算，都是自顧自地消化剛剛得到的領地。而佔領了幽州的趙雲和魏延，也是開始在幽州經營起來，漸漸將幽州打造成西秦在東北安插的一個堡壘，這下，西秦對關東諸侯的合圍之勢已經形成，顯然，西秦已經是越發強大了！

而似乎是迫於西秦的強大，之前還打得不可開交的關東諸侯，再次摒棄前嫌，結成了同盟，曹操、劉備、孫策三方聯手，饒是西秦再如何強大，也不敢輕易對關東諸侯動手。就這樣，這天下四方諸侯又是再度形成了一個暫時的和平，在和平中渡過了這四年。

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