比抵達新海城的鄭安溪晚了兩天，華夏武成十八年十一月十五日，欽差議和大臣、總督衙門南洋司員外郎曾孝胥抵達馬（尼拉）港，在稍事休息並聽取了呂宋都護府及呂宋行樞密院的簡單報告、瞭解了當下形勢後，曾孝胥隨即派隨員與蘇祿人進行了第一輪談判。

蘇祿人提出釐定疆域、歸還被掠人口、雙方通商等三個方面的主要議案；對應的是華夏方面提出的歸還被俘將士、賠償軍費、在桑切斯將軍城之外另開通商港口、約束蘇祿海盜、蘇祿朝貢等五個方面的和議條件；雙方隨後圍繞這些議題議案進行了逐一談判。

蘇祿人所謂的釐定疆域不但要求將目前該國控制的棉蘭老島、錫阿加奧島、迪納加特島、甘米銀島、襲擊霍爾、巴蘭西島納入蘇祿境內，而且還要求華夏歸還戰爭中奪取的塔普爾群島、塔威塔威群島、潘古曇蘭群島、卡加延蘇祿島，更為過分的是要求華夏將長島及附屬島嶼、整個米沙鄢群島以及棉蘭老島上的桑切斯將軍城交給蘇祿。如果這些要求都能被華夏朝廷滿足的話，蘇祿的國土面積將擴大至少一倍以上，並對呂宋本島形成了包圍。

對於蘇祿人的貪婪，華夏使團代表嚴詞拒絕，並針鋒相對的提出蘇祿退出錫阿加奧島等部分被其佔領的米沙鄢群島，只准其保留棉蘭老島、巴蘭西島、薩蘭加尼群島等領土且不予歸還蘇祿人尚未攻克的桑切斯將軍城。

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