自從成吉思汗在靈州之後，成吉思汗臨死之前宣佈傳位給他的三子窩闊臺，但根據傳統，汗位選人要透過形式上的忽裡勒臺大會的推舉，才能登位治國。因此，從成吉思汗逝世起，拖雷便以大那顏的身份，監理國政，處理帝國的事務。

而拖雷在返回蒙古之後，對於寶慶三年在利州兵敗的事情一直也耿耿於懷，成吉思汗對於這次拖雷率軍假道宋境攻金失利之事，成吉思汗也頗為震驚，仔細思量之後，不再敢小看南宋的實力了，在他去世之前，留下了著名的滅金之策，成吉思汗在死前，把窩闊臺、拖雷等人招到榻前，對他們說道：“金精兵在潼關，南據連山，北限大河，難以邃破。若假道於宋，宋金世仇，必能許我，則下兵唐、鄧，直搗大梁。金急，必徵兵潼關，然以數萬之眾，千里赴援，人馬疲弊，雖至弗能戰，破之必矣。”

這也奠定了蒙古聯合南宋，一起滅金的政策，但是拖雷還是對敗在宋軍手中這件事不能釋懷，於是在他監國期間，除了繼續派兵西征，完成早年成吉思汗未能盡全功的西征大計之外，也開始集中力量，和金國作戰。

而金國方面雖然勢衰，但是在金哀宗上位之後，刻意結好南宋，集中精銳兵力，對抗蒙古軍的入侵，一時間倒也和蒙古軍打了個旗鼓相當，特別是他啟用了金末名將完顏陳和尚之後，在完顏陳和尚率領下，還獲得了幾次對蒙古大戰的勝利，雙方在黃河以北打得不可開交，使蒙古方面一時拿金國也沒有什麼辦法。

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