日本帝國主義原想短期內滅亡中國，卻很快陷入中華民族全民抗戰的汪洋大海，軍費支出劇增，財政開始竭蹶，國內階級矛盾加深。所以，日本帝國主義為了從中日戰爭的泥潭中擺脫出來，對重慶國民黨政府的誘降活動一直沒有停止過。而重慶的蔣介石也一直保持著和日本聯絡的幾條秘密通道。

趙秉谷，是國民黨中央組織部的諮詢委員，調查科（即中統的最高組織機構）幹事。1939年，丁默邨已出任76號的前臺經理——特工總部主任，趙以老友與中統的關係，居然闖進76號，來看丁默邨。丁知道趙是做說客的，可是這時的丁默邨，早已利慾薰心，於是便把趙留住在高洋房的三層樓上，要啥有啥，待如上賓。其實是把趙軟禁起來，到汪精衛那裡去表“功”，以示自己的“立場堅定”。

趙秉谷此來，確是奉陳立夫之命，對丁進行策反的，誰知丁默邨卻來了這一手，好像蔣幹到東吳那樣，有話說不出口。好在做特務的人，都像狐狸般善變的，趙秉谷覺得奉陳立夫的命令來說丁默邨，目的既告失敗，於是就掉轉頭來，以幫丁去通陳的姿態，來為丁效勞。

丁默邨突然想到了還住在76號的趙秉谷，既然他已經沒有了什麼用處，為什麼不讓他去試著與重慶方面溝通，雙方達成一種默契的妥協，哪怕重慶方面稍微收斂一些，也讓剛上任的自己面子上好看一些。

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