山東省東臨黃海、渤海，西靠中原腹地，南接江淮地區，北依平津一線，具有非常重要的戰略地位，自古就是兵家必爭之地。但是，在1937年的12月，自稱山東老百姓“父母官”的韓復榘卻在日軍的進攻面前望風而逃，致使山東的大好河山輕易淪於敵手。

但山東淪陷初期，由於日軍主力沿津浦線南下，繼續追擊進攻國民黨軍隊，便使得駐守山東的日軍兵力單薄，只佔領了一些主要城市和交通幹線，廣大農村成為真空地帶。山東各地國民黨勢力、地主豪紳、土匪兵痞乘機拉起隊伍，搶佔地盤，出現了司令多如牛毛的局面。1938年1月出任國民黨山東省主席的沈鴻烈，成為這些遊擊司令之首，影響或控制了大股小股武裝達十五萬人。

而八路軍115師一部永興支隊則在六七月間挺進山東省北部德州附近的冀魯邊地區，成為最早進入山東的八路軍主力部隊。之後，又陸續有其它部隊開進山東，也就形成了現在日偽軍、國民黨部隊、八路軍和封建地主武裝等犬牙交錯，各霸一方的錯綜複雜的戰爭環境。

第二天早晨，慕容辰便帶著一個連的偽軍，護衛著三輛轎車出了縣城，向東平鎮進發。珍娘和兩個孩子坐一輛，凌雪一輛，黃曆一輛，走在冰雪的道路上，嘎吱嘎吱的響。

在單調的行途中，沃格、張淵、老孟頭……黃曆躺在買來的被褥上，一個個既熟悉又陌生的面孔和名字從腦海裡閃過，他又想到了神秘恐怖的黑石谷，從那裡逃出來的經歷逐漸在腦海裡清晰，但他依然對那裡抱著難解的疑惑。為什麼附近的百姓都對它畏之如虎，那裡面到底有什麼古怪？還有，峰流鎮、陳家莊、十里鋪，那裡情況怎麼樣了，是否能讓珍娘安下身來？

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