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一座高山邊界，盡頭懸崖陡立，懸崖上一座佔地頗大的城堡坐落。

“好大的城堡啊！”眾人站在城堡宮殿前美美道。

餐館一番沉思，鄭玄也將小惡魔獸的事講述了一遍，眾人繼續上路，決定尋找幕後黑手，至今已過去五天，到此發現眼前城堡。

“進去看看！”太一看了看道，打開了宮殿大門。

“這是？”宮殿中只只數碼寶貝快步行走，手中拿著一些器物看起來有些忙碌。

行走數碼寶貝分為兩種。

一種好似青蛙，兩腿直立行走舌頭三個孔洞，背後一隻號角揹負，成熟期兩棲型數碼寶貝，怪蛙獸！

一種好似蝌蚪，成長期兩棲型數碼寶貝，蝌蚪獸！

“一大群青蛙和蝌蚪？”阿助道。

“是怪蛙獸與蝌蚪獸！”哥瑪獸道。

怪蛙獸與蝌蚪獸好似沒看到，或者說沒工理眾人，依然快步忙碌。

“他們好像很忙，在幹什麼？”阿武好奇道。

“去問問不就知道了！”太一道，眾人上前。

“哎，請問一下，你們看起來好像很忙，在忙什麼？”太一來到一隻怪蛙獸身前道。

“忙什麼？我們正在準備歌唱大賽啊！呱！”怪蛙獸道。

“歌唱大賽？”眾人一愣。

“我們這裡每年都會舉辦一場歌唱大賽，我們正在準備！蝌蚪！”一旁一隻蝌蚪獸道。

“歌唱大賽啊，我喜歡！”美美開心道。

“請問我們能參加嗎？”看向怪蛙獸、蝌蚪獸。

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