此時的元元大陸，依然是亂七八糟的世界，沒有人類的足跡，到處充滿奇形怪狀的修士，以及虎狼之國。異類修真者不以為自己是妖魔，而是以人自居，開口則稱道友，閉口則稱山人。

人闡截西佛妖六教的勢力在凡間漸漸彰顯，不少國家供奉六教仙真，國師往往是六教門人。

東海之濱有羽民國、三首國、周饒國，這三國勢力最大。羽民國人身鳥羽，其民曰：鸛朱，信奉佛門，自詡天使之國，國師為佛門八部天龍眾之中的羅剎女王，另有八百羅剎聽從調遣。三首國，其民一身三首，也信奉佛門，不過卻被鸛朱奴役，歸羅剎統轄。周饒國乃君子國，衣冠帶劍，左右有兩虎相隨，不喜與人相爭，供奉無量宮虯首真人。

南海之濱有奇肱國，其民曰長臂，長有三眼獨臂，頗有神力，供奉玉虛宮顯聖真君楊戩。與奇肱國比鄰的是巫咸國，其民曰巫，左手青蛇，右手赤蛇，民風彪悍，乃海中誕生的巫族遺脈。巫咸國之東，乃祝融國，也是巫族遺脈，人面獸身，供奉真武大帝身邊的騰蛇將軍。自從十二祖巫剛出世便被某人打死，這些巫人便淪落到異地他鄉，組建各自國家。

西海之濱有銅雀國、窮山國、博父國、奢比屍國，銅雀國又叫大澤，沼澤叢林廣闊萬里，其民曰孟鳥，乃飛禽修道，供奉無量宮羽翼真人。窮山國在銅雀國之西。乃無盡山林，其民曰女屍，相貌醜惡，善與奔走，供奉屍棄古佛。博父國在窮山銅雀之北，其人曰博父，百丈巨人。右手操青蛇，左手操黃蛇。也是巫族遺脈。

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