昆明方面按兵不動，永昌、順寧前線立刻吃緊。

莽應裡攻佔施甸焚掠三日，城內外百姓十不存一，緬軍連下隴川、芒市，攻勢本已有衰竭之象，但在施甸大逞淫威之後，又被激起了兇性，從上到下瞪著充血的眼睛請戰。

施甸陷落，雲南震動，耿馬、灣甸土司不戰而降，莽應裡命大將莫罕領一支偏師，以兩土司所部為先鋒，去襲取順寧府。

然後莽應裡親率緬軍主力，驅戰象七百頭，以偽丞相嶽鳳督率步卒，加爾德諾率佛郎機火槍手助戰，揮師直叩水眼關！

水眼關並不是什麼有名的雄關，雖然出於兩山夾對、一線飛跨的險地，但關城既破又小，只設了一個小小的巡檢司盤查來往行人、緝捕盜賊，順便收點過路費，畢竟這裡已經是永昌府轄下漢地，自打沐英平雲南，怕有兩百年未經刀兵了，那兵備之廢弛也就可想而知。

所以熟悉內地情況的漢奸嶽鳳，在主子面前拍胸脯打包票，說只要緬軍一到，巡檢司那幾十個兵丁鐵定四散而逃，拿下關卡絕對不費吹灰之力。

到了水眼關，按照嶽鳳的命令，緬軍大隊在關下兩裡列陣，數萬緬兵充塞山谷，無數面黑色的怒目金剛旗幟如鬼幡般豎起，七百頭戰象發出驚天動地的嘶鳴，軍容之盛冠絕南疆邊陲。

投降緬甸的孟密、蠻莫、車裡、木邦等土司盡皆相顧駭然，哪怕早見識過緬兵威勢，此時仍免不了心驚膽戰，怪不得東籲王朝在南疆稱王稱霸，暹羅、安南都不敢惹它。

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