正當四十萬裝備精良的北軍，在新帝都耐色瑞爾城（Netheril）郊外耀武揚威，用實際行動向城內南軍下達最後通牒之際，距離他們並不遙遠的另一支異族軍隊，卻在耐色瑞爾帝國的土地上大肆發洩著淫威。

這一年深秋時節的谷地（The Dalelands），儘管田野裡麥穗滿倉，果園裡碩果累累，但卻看不到一絲豐收的喜悅，反而到處都瀰漫著嗆人的煙火，遍佈著死亡與鮮血。

——不幸上當受騙的桑比亞共和國，被忽悠著自己敞開了國門，同時放進了圖坎騎兵、紅袍法師和龍巫教這三大禍害，於是慘遭一遍又一遍的屠戮、劫掠與蹂躪，讓整個國家沐浴在火焰與血海之中。

而位於其北方的谷地各鎮，雖然依靠桑比亞人民的犧牲，總算是贏得了一段時間的提前預警，但當圖坎遊牧民的馬刀真正砍來之際，卻也依然是無可奈何。

——作為人類在精靈之森邊緣的開墾區，谷地只是一個地理上的稱謂，而非一個政治上的實體，其內部可以劃分為很多條擁有人類聚居地的山谷。谷地內的每一條山谷，乃至於每一條山谷內的各處村鎮，全都彼此獨立，各行其是，分別由一群長老聯合處理自身政務，從來都不曾真正地聯合為一體。

自從帝國南北分裂以來，恰好處於南北陣營分界線上的谷地，也隨之發生了分裂。

伊爾明斯特大賢者定居的陰影谷，自然是北軍的鐵桿支持者。而其餘各村鎮的立場則變幻不定，斷斷續續地爆發了好幾場戰役——事實上，像這種幾個老大帶著幾百號民兵彼此叫嚷大罵，打上一天也死不了幾個人的所謂“戰役”，恐怕應該形容為械鬥才更加貼切。

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