發生在建安二十二年五月的河西叛亂將註定是一場悲劇，趙雲率四萬五千大軍殺入張掖，在張掖城下與五萬羌軍展開了最後的決戰。

結局並不出人意料，漢軍僅僅用一個時辰便擊潰了五萬羌軍，兩翼酒泉羌軍的敗逃引發了羌軍的全線潰敗，漢軍銜尾追殺，一直殺出去三十餘里，殺得羌軍屍橫遍野，投降者不計其數，馬超身負重傷，帶著千餘親衛逃進了大斗拔谷，向河湟逃去。

這一戰全殲了羌軍主力，所有貴族酋長都在戰前戰後死傷殆盡，河西羌人從此元氣大傷，再無分裂自立之心，紛紛臣服於漢國，歸籍為漢國之民。

由於各部落青壯男子在戰爭中死傷慘重，很多部落由此消失，牧民紛紛轉為依靠官府，很多牧民轉為農耕定居，河西漸漸變成了半牧半農的社會，漢國隨即在河西設立群牧監，專門牧馬養牛羊，供濟中原。

馬超率領千餘殘軍在大斗拔谷內一路奔逃，奔出百餘里才漸漸停下，這時，馬超傷勢極重，無法再騎馬，親衛們找到一處休息之地，給主帥包紮療傷。

此時馬超已經知道大斗拔谷被龐德率軍截斷，他臨時休息之地位於一座山崗上，四周已被漢軍團團包圍，他們根本無法突圍，但馬超還抱著一線希望，希望龐德放自己一馬，使他能夠逃去青海。

他讓一名親衛帶著自己的佩劍去見龐德求情，龐德距離馬超療傷之地只相隔兩裡，他令副將冷苞率軍包圍了馬超，自己卻不肯露面。

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