在天堂與地獄插手凡人所在的庇護所世界之前人類已經在力量的道路上探索了很久並有了自己的體系，他們中的傑出者如費斯傑利教派的赫拉森和巴特克甚至有著與魔王一戰的能力，而之後集合了人類各部族強者的赫拉迪姆更是強大得讓天堂和地獄都不禁動容。

可惜人類的盛況並沒能持續下去，因為天使和惡魔來了。

首先是赫拉森和巴特克兩兄弟發生了爭執，費斯傑利教派分裂成兩派並互相爭鬥，在內鬥中這個顯赫一時的人類教派日漸衰落，赫拉森深感自責下自我流放於異空間，巴特克則被惡魔趁機誘惑投入地獄魔神麾下。

接著地獄出現了叛亂，罪惡之王阿茲莫丹，謊言之王貝利亞，苦痛之王督瑞爾，折磨與苦悶女王安達利爾發動叛亂，墨菲斯托，迪亞波羅，巴爾三魔神戰敗後被流放到人間。

魔神遭遇失敗，這實在讓人不敢想象，區區四個魔王和一群嘍囉怎麼可能贏得這場戰爭，就如同雷奧被一個普普通通的骷髏兵給放倒般不可思議。

地獄的叛亂者和關注這場叛亂的天使們並不知道，這場叛亂原來是地獄三魔神精心設計的結果，這件事除了三魔神外只有一個人知道，因為正是後者將一個秘密告訴了三魔神從而讓他們做出了這樣的事情來，這個秘密就是靈魂之石，告訴三魔神秘密的人便是在第一次天堂與地獄的末日戰爭中表現卓越，手持天堂第一神兵碧藍怒火，被譽為天堂最偉大的英雄的大天使衣卒爾。

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