馬良領了將領，隨即前往上庸，去會面上庸的主將。

與歷史上不同的是，上庸的主將並不是劉封，而是魏延。

當日在漢中，劉備雖然器重魏延，甚至想在奪取漢中之地後，令他鎮守漢中，但不想魏延在漢中之地，卻屢屢敗北與龐德，趙雲，袁尚等人之手，誠可謂是丟了巨大的顏面，真可謂是不給劉備長臉。

魏延這般敗績，劉備縱然想重用與他，令其坐鎮漢中，只怕諸人也是不服，於是漢中打下來之後，劉備還是令其弟張飛坐鎮漢中，而魏延，劉備思來想去，則是命其拒守上庸之地。

上庸地居山城，可地理位置卻極其重要，同時，也是西蜀和荊州交接的要地，因此派遣魏延鎮守，卻是正和其意。

劉備以為派遣魏延是重用，但在魏延的心中，這似乎卻是因為自己在漢中屢屢敗績的懲罰，自己在漢中的表現已經令劉備失望，因此才將自己發配到了這上庸山城之地。

魏延前往上庸上任不久，在荊州被關羽一頓貶斥侮辱的孟達，也在他的驅趕下，回到了西蜀，並被劉備發配至此，輔佐魏延。

於是乎，這上庸之地，成為了兩個大怨種的偏安之地，魏延和孟達哥倆壯志難酬，天天蝸在府裡喝酒買醉，鬱郁而不得志。

然而也就是在這個時候，身為關羽使者的馬良，在廖化的保衛下，披星戴月的趕到了上庸，房陵等地，懇請魏延和孟達發兵相助。

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