五年內，盤踞在關中和涼州的曹操，因為得到鍾存羌的大力支援，逐漸穩定住了國家的根基，並且遷徙鍾存羌幾十萬的百姓進入關中，將關中設立為秦州，不但讓鍾存羌統一了西羌各個部族，還使得鍾存羌的勇士大量的湧入了魏國的軍隊，並且大肆鼓勵羌人和漢人通婚，在對待羌族的政策上，曹操也採用了極為開明的政策，與羌人約法三章，實現了羌人和魏國的完美統一。

曹操將百萬鍾存羌逐漸的分裂開來，使得他們散居在秦州和涼州，與漢人雜居，他的雄才大略徹底地解決了羌人容易叛亂的根源，使得羌人逐漸融入了魏國，成為了魏國不可缺少的一部分。

公元一九四年，曹操在軍事上得以恢復過來，為謀求在經濟上額外的來源，秘密調集一支十萬人的西征軍，御駕親征，趕赴西域，征服了西域各國，並且與屯居在漠北的鮮卑人簽訂了盟約，相約共同牽制華夏國。這一次出兵，也是魏國五年內唯一的一次軍事行動，征服了西域各國後，曹操派出商隊，沿著絲綢之路向西開展了貿易，控制了整個絲綢之路的通道，獲得了巨大的貿易利潤，逐漸恢復了魏國的國力。

盤踞在益州的漢國，被別的國家稱為蜀漢，因為還有一個漢國盤踞在荊州。蜀漢這五年中一直採取守勢，閉關鎖國，不與外界相通，所以發展緩慢。加上劉璋又是自守之徒，所以蜀漢國中的人士都思得名主，人心浮動。

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