張柔與西壁輝二人領成都方面大部分兵力南下，與主力羅志會於黎州（今漢源縣）。

大軍立即南下，留輜重於陀滿城，十一月中，於富林渡口再過大渡河，即進入了大理國境內建昌府（今西昌）。當年宋太祖滅後蜀，宋國面臨的是北方大敵，並無力南征大理國，據說他揮起那聞名天下的玉斧，在地圖上大渡河的位置劃了一條線，此外非吾有也。

大理國，可以追溯到唐時的南詔國，但最強盛時國力也不及南詔。段氏即是白蠻豪姓，自稱先世是武威郡人，可能是蠻化的漢人。大理與宋國之間在黎州、嘉州（樂山）、邕州（南寧）等地有互市，但大理國與大宋之間沒有穩固的隸屬性朝貢關係，政和七年（1117年），其主段和譽被封為金紫光祿大夫、檢校司空、雲南節度使、上柱國、大理國王。

這當中段氏一度失國，權臣高氏曾自立為王，不過後又還國於段氏子孫段正淳，但高氏卻把持著大權，世代為國相，稱中國公。除王都為首府外，設定八府、四郡、四鎮，高氏子孫於八府，世襲駐守，四郡掌權者亦有高氏，所以段氏受制於高氏，有不少國王不得不遜位，出家為僧。這種被權臣控制與內訌的局勢，已經持續一百七十年。

大軍在高山、密林與河谷間艱難行進。茫茫南征路，似乎看不到頭，明明是近在咫尺，大軍卻往往要在山谷中繞行許久，在將士們的眼中，總是數不清的雪山與深谷。此地是白蠻（今白族的先人）各部落的聚居地，虛恨、落蘭、阿都等大大小小的部落，難以統計。

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