事情還要從頭說起。蜀中劉備早在僭位稱尊之前，便將魔爪伸向了南方的交州——遣趙雲、陳到為將，李嚴為督軍，自牂柯郡沿象水南下，直取鬱林。

這時候漢室分故交州為交、廣二州，任命原交趾太守士燮為交州刺史，零陵名士賴恭為廣州刺史。且說蜀軍殺入交州，士燮率軍抵禦，結果在鬱水南岸遭逢慘敗，李嚴趁機往說，士氏被迫歸降。

士氏的勢力並不僅僅囊括整個交州而已，就連廣州的合浦、南海二郡也在士燮之弟士壹、士武的掌控之下，於是乎“咔嚓”一聲，南海沿岸就全都姓了劉了。

蜀軍平定交州，復取廣州，賴恭手裡光剩下了蒼梧、始興二郡，乃聚合二郡之兵抵禦。誰料想蒼梧太守吳巨素與賴恭不和，又與劉備有舊，竟然發動政變，驅逐賴恭，倒戈以迎劉備。

於是只剩下了一個新從荊州劃歸廣州的始興郡，郡守為吳人錢盈，拼死據守洭浦關，好不容易才算是打退了蜀軍的進攻。

到了這個時候，曹魏政權也終於反應過來啦，洪、湘二州受命各點兵馬，以黃忠為綏南中郎將，率軍出洭浦關而抵南海。黃忠一開始進展得挺順利，擊敗南海兵馬，斬殺太守士武，但隨即在攻打郡治番禺的過程中遭到陳到突襲，損兵折將，退歸始興。

戰鬥的過程是四個月前才始反饋到洛陽的，黃忠指出交、廣之地過於溼熱，火藥大多受潮，無法使用，而且就連弓弦都變得疲軟，箭羽溼潤而沉重，導致所射不及遠。他說蜀兵實耐苦戰，又有熟悉地理計程車氏之卒為其先導，朝廷兵馬無論在數量上還是質量上都難以佔據上風，裝備再一出問題，失敗也是情理中事。

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