上海變成了完全的“魔都”，數不清的軟泥怪跟喪屍、骷髏兵加上荒野戰士在每一條街區上游蕩，那些第一批出頭的全副武裝的戰士被打得跟狗一樣——直到他們大致瞭解了規則之後，開始使用冷兵器以及戰前的火藥武器之後才開始能夠跟那些低階的惡魔有攻有守。

而那些原本遊蕩在地表的魔物跟第一批入侵的惡魔們算是倒黴了，它們的攻擊軟弱無力，它們的防禦跟紙糊的一樣，這些惡魔完全成了那些從魔法陣中出現的惡魔的餌食，大量地被吞噬消滅。

這些魔法陣中出現的惡魔佔據了地表，只不過他們並沒有特別的舉動，而不久之後人們也發現了這一點，他們嘗試著登上地表，開始了與惡魔的混合生活——得益於那部分可以跟惡魔交談的人的緣故，他們發現很多惡魔是可以交流的，而且似乎也可以在一定範圍內共處。

但是戰鬥依舊在持續——惡魔們不可能會遵守人類的社會秩序，而人類也不可能讓自己的頭頂上還有著一個惡魔種類能夠佔據統治地位。戰鬥中人們發現有少部分惡魔甚至可以稱為善良的種族——主要是那些飛舞的皮克精，她們在某些人的話語之下可以成為這些人的助力，會使用各種回覆的法術。而另外一些就是天使了，她們跟皮克精一樣，都不是從魔法陣裡出現的，而是隨著各種不同的閃光出現在地面。她們跟人類一起，對地表上那些惡魔發動了攻擊——僅限於那些被人類說服的天使們。

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