天水城是西涼國的都城，西涼國有兩千多年的歷史，當年姜天水率領自己的家族在天水城以西三千里處擊敗了原本統治西涼國的皇族夏侯氏，一舉成為的新的統治者，君臨這片土地。原來的帝都由於戰亂，成為一片廢墟，已經不堪再用。姜天水將新的皇都設定在天水城，此地原本也不叫天水城，姜天水為了炫耀自己的功績，把名字改為天水。

姜天水當年是化神的修為，十六品天仙的境界，可憑著這身強悍的修為，竟然沒有渡過一千年前那場雷劫，被打成了一片齏粉。自此之後，姜氏家族中再沒有人能夠突破地仙的限制，成為天仙。現在族中修為最強悍的就是姜玉衡，又稱玉衡真人，修為達到了元嬰中期，七十二品地仙之中名列第四十五品。

姜天水一心向道，雖然聲色犬馬的生活過了不少，可就是不願意耗費自己的精元多生幾個子女。他膝下一共三個兒子，玉衡真人是姜天水的三子，其他兩個兒子天資不佳，堪堪金丹修為就再也無法晉級，耗盡了陽壽，墮入輪迴。

而玉衡真人吸取了他父親的失誤之處，他不僅妻妾成群，兒女也不計其數，光登記在冊的子女就有百人，私生子女更不計其數，有人做過粗略的估算，玉衡真人私生子有千人之多。荒淫無度讓玉衡真人的修為永遠定格在元嬰中期，想升一步，勢必登天。

這一百個子女中倒有不少資質不錯的修仙之人，例如第十三子姜百川，第二十六子姜無涯，不過皇族的生活少不了錦衣玉食，妻妾成群，溫柔鄉消磨了皇子們的志向，近千年來，金丹修士到有十來個，可進階元嬰的一個也沒有。這可急壞了玉衡真人，眼看西涼國的勢力江河日下，周圍鄰國的皇族招兵買馬，虎視眈眈。

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