就在張鉉率軍遠征高句麗的同時，唐軍也加緊了在西線的戰役，薛舉、李軌、梁師都、劉武周就像四把鋒利的匕首頂在唐朝的後背，使李淵如鯁在喉，如芒刺背，也正是這個緣故，唐軍在攻打壺關失利後，便立刻撤軍回太原，不再糾結於對空虛河北的攻打，而是調頭對付劉武周南侵。

唐軍二十萬兵力幾乎都在對付這四支割據勢力，其中劉武周由李元吉應對，李軌由李建成應對，薛舉和梁師都則由李世民率十萬大軍分別剿滅。

唐朝傾舉國之力應對這四支勢力，半年內確實取得了很大的進展，李建成密派武威豪強安興貴佯投李軌，說服其兄安修仁投降了唐朝，安氏兄弟暗中勾結河西胡人反叛李軌，趁李軌率軍西征羌人之時，說服李軌部眾造反，李軌走投無路，兵敗被抓，被李淵斬首於長安。

而隴西薛舉雖然聲勢浩大，但他為人殘暴，強徵暴斂，河湟男子盡皆驅趕從軍，在隴西一帶民憤極大。

儘管薛舉在淺水原一戰擊敗唐軍，但他卻被李世民派去的刺客所殺，唐軍隨即大舉反擊，薛舉軍隊大敗，他兒子薛仁杲率殘兵敗退至西平郡，部屬皆眾叛親離，薛仁杲被部將宗羅睺所殺，人頭獻給了李世民。

河西河湟兩路皆平，唐軍士氣大振，李世民率八萬大軍分兵三路北征梁師都，李世民部將段德操在會寧郡涼川縣大敗梁師都堂弟梁洛仁，斬敵五千人，另一支軍隊由驃騎將軍藺興粲統帥，在平涼郡擊敗悍將辛獠兒，辛獠兒只率數百騎狼狽北竄。

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