平城。

拓跋珪在內堂接見趕來的張袞，坐好後，張袞道：“中山方面敵人有異動。”

張袞受命專責偵察大燕首都中山的情況，定期向拓跋珪作報告，今次的報告卻比原定的日期提早了三天。

拓跋微笑道：“理當如此，敵人方面有何異舉？”

張袞道：“慕容垂以慕容會代替慕容隆守龍城，又以蘭汗代替慕容盛守薊城，而慕容會和慕容盛的兩支部隊，則返回中山。據探子的觀察，這兩支部隊均士氣昂揚，特別是慕容隆的龍城部隊，軍容鼎盛，是慕容垂本部外最精銳的部隊，人數在二萬人間，從未試過吃敗仗。”

慕容隆是慕容垂的兒子，由姬妾所生，被認為是慕容垂諸子中最有才能的人，但由於慕容寶手段圓滑，又懂結交慕容垂身邊的侍從寵臣，而慕容隆賦性耿直，故遠不如慕容寶般得到慕容垂的歡心。

拓跋珪啞然笑道：“不嫌太遲了嗎？若是上回是由慕容隆代小寶兒領軍來攻打盛樂，實勝敗難料，現在卻是錯恨難返。”

張袞道：“族主千萬勿掉以輕心，龍城兵團從未參與攻打我們的戰役，所以對我們全無懼意，且養精蓄銳，若與慕容垂的主力軍夾擊我們，我們恐怕抵擋不祝”

稍頓續道：“慕容垂的兵力估計在五萬左右，加上慕容隆的龍城軍團，總兵力達七萬之眾，是我們兵力的兩倍以上。雖說我們有平城和雁門兩大重鎮互相呼應，可是如被慕容垂重重圍困，截斷盛樂與我們之間的聯絡，而敵人的補給可從中山源源不絕的送至，我們的形勢絕不樂觀。”

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