慕容垂離筏登岸，左右為他掛上紫紅色繡金龍的披風，在七、八名親信大將簇擁裡，立在岸旁直如從冥府裡走出來的魔神。

他招牌武的環額束髮鋼箍在散於肩膊的深黑長髮的襯托下於火把光裡閃閃生輝，不過仍未比得上他眼內神采之一二。

慕容垂自懂事開始，一直遭人嫉忌，皆因才智過人，有勇有謀，戰無不勝。

他乃前燕主的第五兒，王位當然輪不到他，坐上去的是老二慕容雋，首先是硬迫他改名字，由慕容霸改為慕容垂。

他知時不我與，忍了這口鳥氣，還為慕容雋滅掉後趟，扶助慕容雋稱帝。他亦因戰功被封為吳王，其鎮守過的郡縣，政績卓著，為人樂道。

桓溫北伐，對前燕用兵，嚇得前燕上下魂不附體，準備逃亡之際，獨慕容垂臨危請命，主動出戰，擊退桓溫。此戰奠定慕容垂北方第一武技兵法大家的至譽，也令前燕上下極力排擠他，慕容垂在無可選擇下投奔苻堅。

苻堅對他倒屣相迎，不過苻堅的心腹大臣王猛卻力勸苻堅毅他。慕容垂為向符堅表示忠誠，自願作先鋒軍，一舉破滅前燕。在前燕亡國的一刻，他立下大志，定要在自己手上覆興燕國。

苻堅的淝水之敗，正是上天賜予他的良機，更使他認識到邊荒集超然的戰咯位置。

一直以來，他秘密透過拓跋圭從邊荒集得益，更透過拓跋圭扯苻堅的後腿。若拓跋圭肯死心塌地的為他辦事，他絕不用親自征伐邊荒集。可是拓跋圭拒絕他的封賞，令他生出警惕，遂下決心把邊荒集控制在手心，同時扶助赫連勃勃以牽制拓跋圭。

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