且不提馬超與曹操連場大戰，使得下凡歷劫星宿時有歸天者，卻說荊州劉備在諸葛亮的謀劃下，謀取西川，以趙雲為先鋒，黃忠為後隊，進擊蜀中。

也是劉璋闇弱，兵備不修，一來只防張魯，卻被夏侯淵誅戮，二來與荊州同是漢室宗親，決無自相魚肉之理，三來自劉璋任事以來，邊境久安，民不知兵，趙雲兵到夔門，守軍不戰而潰。

兼之五斗米教徒被趙雲收買，沿途佈散謠言，虛張聲勢，川中將吏，不知荊州來了多少兵隊，蜀兵贏弱，素不耐戰，所過城邑，望風崩潰，趙雲直抵涪關，叩關討戰。

守關將士乃是楊懷高沛，聽見趙雲兵到，尚不知是何處人馬，兩個開關出戰，雙戰趙雲，誰知戰到二十餘合，只見關上一聲喊起，蜀軍大亂。

原來黃忠領兵五千，從鄖陽邊地，沿著清水，經過蠻犵諸地，深入蜀境，直插涪關之背。

二將惟恐關上有失，回馬便走，趙雲趕上，槍出如龍，一槍便將楊懷刺死。

關上黃忠，拍馬下來，迎著高沛，兜頭就是一刀，高沛措手不及，被黃忠砍於馬下。

趙雲大喜，同黃忠進了關來，號令諸軍，禁止殺掠，檢點軍馬糧草，蜀軍降者免死，還得了一員降將王平。

之後又克巴州，戰敗收降了有萬夫不當之勇的巴州守將嚴顏，而此時，劉備諸葛亮也率大軍到來，進城之後，諸葛亮吩咐安慰百姓，嚴禁軍士擅入民家，違者處死，真個是秋毫無犯，點塵不驚。

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