靈山。

大雷音寺。

如來高坐蓮臺，演講三乘妙典，五蘊得嚴，但見天龍環繞，花雨繽紛。未幾，如來說道：“我觀四大部洲，眾生善惡，各方不一；東勝神洲者，敬天禮地，心爽氣平；北俱蘆洲者，雖好殺生，只因餬口……我今有三藏真經，可以勸人為善……”

諸菩薩聞言，合掌皈依，問道：“如來有哪三藏真經？”

如來說道：“我有《法》一藏，談天；《論》一藏，說地；《經》一藏，度鬼……”

而後，觀音行近蓮臺，說道：“弟子不才，願上東土尋一個取經人來。”

如來大喜，叮囑了幾句，觀音便帶著如來所贈的五寶，由木吒陪同，向南贍部洲行去。

一路之上，正如如來所言：【這一去，要踏看路道，不許在霄漢中行，須是要半雲半霧；目過山水，謹記路途遠近之數……】

不提觀音一路行程如何，且言南贍部洲，長安境內。

涇河岸邊居住有二賢人，一為漁翁張稍；一為樵子李定。

一日，二人在長安城，賣了柴和鯉魚，同入酒館，吃酒吃到半酣，見天色已晚，便各自攜了一瓶酒，沿著涇河，徐步而回。

但，路途上，二人言談之間，卻是洩了底細。

涇河一水族，在岸邊聽到涇河金尾鯉魚……被漁翁張稍連連捕獲的原因，竟是袁守城之故。

那水族，便是向涇河龍王稟告。

涇河龍王化作一個丰姿英偉的白衣秀士，快步來到長安城。

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